tài xỉu online vin:首批基金三季报出炉,多位知名基金经理持仓大幅调整 丨基金下午茶

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一、要闻速递

1.知名基金经理丘栋荣持仓大幅调整

10月21日,中庚基金丘栋荣、国投瑞银基金施成管理的产品三季报披露。其中,丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置前十大重仓股“乾坤大挪移”,分别新进8只、7只重仓股。

相比二季度末,中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置前十大重仓股变动较大。中庚小盘价值前十大重仓股变动八席,川仪股份(603100)、驰宏锌锗(600497)、常熟银行(601128)、神火股份(000933)、新华医疗(600587)、新点软件、顶点软件(603383)、云铝股份(000807)进入前十大重仓股。

2. 外资隐形持仓曝光

公开信息显示,高盛、美林、瑞士联合银行等持续持有瑞丰新材,挪威中央银行、不列颠哥伦比亚省投资管理公司等持续持有红旗连锁(002697),法国巴黎银行、富达基金(香港)等持续持有华特气体。总体而言,外资机构继续看好中国市场。

3.3天25家机构自购17.6亿元

近期,公募基金和券商资管开启了一轮大规模自购。据统计发现,在3天内,合计有25家公募基金和券商资管进行自购,累计自购金额达到17.6亿元。其中,在1亿元以上的有13家机构。从自购产品类别来看,均为权益类产品。多位公募基金相关人士表示,公募基金和券商资管自购反映了机构对A股市场中长期看好,坚定了市场信心。

4.社保基金新进持仓出炉

随着上市公司三季报渐次披露,社保基金的新进重仓股陆续浮出水面。截至10月19日,在已披露三季报的上市公司中,社保基金出现在13家上市公司的前十大流通股股东名单中。

其中,部分社保重仓股与冯明远、郑澄然等明星基金经理的持仓重合。与过往投资风格类似的是,社保基金三季度重仓股总体仍然呈现市值较大、业绩增长的特征。

5.易方达萧楠首度减持福耀玻璃

三季度末数据显示,福耀玻璃(600660)前十大股东累计持有合计15.55亿股,占总股本比为59.59%。较之二季度,前十大股东累计持股增加了1669.06万股。

截至三季度末,由萧楠、王元春共同管理的“易方达消费行业股票”持有福耀玻璃4088.33万股,持股占总股本1.57%,较二季度末减持了422.1万股。即使三季度减持了9.36%的股票,“易方达消费行业股票”却已经连续6季度稳居福耀玻璃第五大股东。

二、基金视点

1.东亚前海证券:风电行业前景广阔 具备长期成长空间

从短期来看,进入2022年,风电产业密集扩产,扩张步伐匆匆,风机大型化趋势显著,产业整体成本有望继续下降,风电景气度有望提升。从中长期看,风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一,风电行业前景广阔,具备长期成长空间。

同时,海上风电是解决东部沿海地区发电不足与用电负荷之间的矛盾的关键。具备成本优势与技术核心竞争力相关标的:大金重工(002487)、天顺风能(002531)、天能重工(300569)、日月股份(603218)、明阳智能(601615)、金风科技(002202)、中材科技(002080)、金雷股份(300443)等。

2.中信证券(600030):今年底明年初降准落地概率较大

中信证券认为,降准落地的概率分布为明年1月>12月>11月。从外部环境来看,11月和12月美联储议息会议后是加息节奏转变的重要窗口期,也会成为国内降准的重要观察窗口;而从内部环境看,信贷开门红的需求、对冲专项债提前发行、春节前的流动性安排等因素都更加倾向于选择1月或者12月作为降准时点。

3.国泰君安(601211)证券:油运市场复苏已开启 需求意外在路上

未来两年,油运市场确定景气复苏,供需改善已开启。随着2022年全球疫后复苏,油运市场供需改善已开启。即使不考虑地缘冲突与原油补库,未来两年也将确定景气复苏。

(1) 需求端:原油去库完成,全球原油消费恢复增长更充分传导至油运需求,已迎来滞后加速恢复。同时,传统能源更具韧性,中国疫后复苏与全球出行需求释放等有望对冲经济衰退风险。

(2)供给端:浮仓对有效运力扰动已基本消除,目前油轮在手订单已较为有限,且IMO环保新政严格执行将加速老旧运力出清,预计未来两年油轮有效运力将缩减。

4.东海证券:当前医药板块处于估值底、资金底的多重底部

当前板块处于估值底、资金底的多重底部,政策利好等多因素的刺激,有望给医药生物板块带来系统性的上行机会。建议重点关注基本面稳健向好、政策利好支持的优质企业,关注特色器械、创新药、连锁药店、医疗服务、二类疫苗、血制品、品牌中药、研发外包等相关板块及个股。个股推荐组合:贝达药业(300558)、益丰药房(603939)、丽珠集团(000513)、华兰生物(002007)、凯莱英(002821);个股关注组合:惠泰医疗、乐普医疗(300003)、康泰生物(300601)、特宝生物、恒瑞医药(600276)等。

三、基金净值

开放式基金净值上涨TOP50:

开放式基金净值下跌TOP50:

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