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,ipfs官网(www.ipfs8.vip):谢金河:17000点的台股那边去?_Allbet Gmaing官网 第1张 五月十五日宣布进入三级警戒,往后台湾进入半封城状态,整个来看,五月对台湾经济层面的袭击是大的。(示意图/shutterstock)

台湾的疫情失控约莫从五月十日左右,华航机师带入病毒,感染诺富特饭馆、万华老人茶、芦洲狮子会、罗东游乐场,往后四处扩散,到五月十八日投资人发现社区熏染传开,惊慌杀出股票,到五月十五日宣布进入三级警戒,往后台湾进入半封城状态,整个来看,五月对台湾经济层面的袭击是大的,这个时刻有几个指标值得考察。

一个是总体经济的出口数字,刚刚宣布的五月出口三七四.一亿美元,年增三八.六%,累积今年前五月,台湾的出口总值一七○三.二亿美元,年增三○.二六%,五月入口三一二.五亿美元,也比去年同期发展四○.九%,若是比对一下,近三个月的台湾出口,三月是三五八.九亿美元,四月是三四九.六亿美元,五月经济受到疫情重大袭击,但台湾没有封城,民生消费受到影响,但生产线只有京元电、超丰泛起移工确诊,并没有泛起太大影响,从五月出口值来看,美国景气苏醒动员周边国家出口强劲发展,像南韩五月出口发展四五.六%,创下三十二年来最大增幅,其中晶片出口发展二四.五%,汽车出口发展九三.七%,中国五月出口二六三九.二亿美元,年增二七.九%,今年前五月收支口总值二.二七兆美元,年增三八.一%,背后载动的发展动能来自美国这一轮扩大基建动员的苏醒,从总体经济的角度来看,疫情肆虐台湾,国人信心跌到谷底,但出口仍强劲。

货柜航运营收继续亮眼

二是从个体来看,整体上市柜公司陆续宣布营收数字,到现在为止,货柜航运仍是最亮眼的焦点。这两天长荣海运宣布五月营收三四四.二亿元,再度写下历史新高,五月净利高达一七一.六六亿,单月EPS二.九一元,这个数字比阳明四月净利EPS二.六六元还强,也比万海宣布四月净利六一.五二亿,EPS二.七五元还高,三家货柜航运到今年前五月,都赚足一个股本以上。

凭证外电报导,货柜业连续「一柜难求」,货柜供应缺口仍达十二%以上,相当于五百万个二○英尺尺度柜。国际物流咨询公司Drewry宣布的国际货柜指数,从上海到鹿特丹的四○呎柜已上涨到一○一七四美元,比前一周又涨三.一%,年发展四八五%,全球货柜运价已上涨到六二五七美元,年升二九三%,都创下二○逐一年以来新高,五月下旬深圳盐田港因疫情瘫痪,又袭击供应链,使得运价、船租都飙上史上新高,从长荣五月营收再创历史新高来看,这个力道从全球出口畅旺,动员的货柜航运热度,看起来仍连续。

这次台湾五○把三家货柜航运公司全都列入,长荣市值已冲到第十二,快追上第十一名的联电,万海追到第二一,已快要挑战大立光了,而阳明追到第二八,超车矽力KY,快追上联咏及元大金,这是台湾前五○大企业今年最大的改变,货柜航运股施展十倍速的涨幅,已到令人称奇的境界。

先前我提醒人人,手上有低成本航运的人,不要短线收支,仔细考察这一波景气的转折点,若是看不懂景气转变,不妨看着全球前几大航商的股价转变,例如这一周马士基的股价写下一八三五○丹麦币新高,德国的赫伯罗特也涨到一七○.九欧元,南韩现代商航也创下五○五○○韩元最高。台湾的货柜航运及散装航运因当冲颠簸很大,但基本面仍是操作股价的偏向盘。

电子货架标签股是伏兵

五月营收因疫情可能会袭击内需产业,从已宣布的数字来看,半导体晶片制造的联电的一七一.八九亿是历史新高,华邦的八二.○七亿比四月略少。驱动IC的联咏逐一四.四七亿是历史新高,爱普五.一五亿,只比四月的五.一八亿略少。外面黏着的台表科五月的五二.九七亿元是历史新高。被动元件的国巨五月跨越九二亿,比去年同期发展一○五%,也是好成就。钢铁股指标之一的大成钢,五月营收八一.二七亿,是延续三个月站在八○亿以上。

然则受到疫情影响的,雄狮五月营收只有一.三一亿,今年前五月衰退逾八成,饭馆、餐饮、旅游出现比去年更惨的惨况,尤其是五星级饭馆的高等餐厅,这次受到的袭击可能最大,由于一样平常小吃仍然可以透过外送,但高等餐厅完全没有着力点,这次疫情对于像钱柜、好乐迪的袭击可能比去年大许多,这是今年压力最大的「惨业」。

在疫情肆虐下,我最近读到第一金投顾董事长陈奕光提到的ESL看法,也就是电子货架标签,这是用来取代传统式标签,搭配电子纸及液晶显示手艺,消费者可透过无线传输连结,业者可以透过系统控制举行门市商品存货调整,ESL透过无线传输手艺,在疫情下,消费重视零接触环境,全球ESL最大品牌SES-imagotag首季营收获长六六%,后续美国有三五○○多家超市会导入,台湾最大ESL供应链是元太,供应全球九成电子纸市场,从这个角度来看,元太发展动能值得期待。

全文及图表请见《先探投资周刊2147期精彩当期内文转载》

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